Ist Dynamics 365 Sales nicht zu groß für ein KMU?
Nein. Dynamics 365 Sales lässt sich so konfigurieren, dass ihr nur die Funktionen seht, die ihr braucht. Kein Feature-Overload. Wir richten es schlank ein und erweitern, wenn euer Unternehmen wächst.
CRM & Vertrieb
Dynamics 365 Sales — Euer CRM, das Vertrieb vereinfacht
Eure Kundendaten stecken in Excel-Tabellen, Outlook-Kontakten und den Köpfen eurer Vertriebler. Angebote werden per Copy-Paste erstellt, Follow-ups vergessen, und eine echte Pipeline-Übersicht? Gibt es nicht. Dynamics 365 Sales ändert das — und wir richten es so ein, dass euer Team es auch tatsächlich nutzt.
Kennt ihr das?
So sieht Vertrieb ohne CRM aus
📋
Excel als CRM
Kundenlisten in Tabellen, die keiner pflegt. Drei Versionen auf drei Rechnern — und keine ist aktuell.
😵
Verlorene Leads
Interessenten melden sich, und nach dem ersten Gespräch passiert — nichts. Kein Follow-up, kein Reminder, kein Überblick.
📈
Kein Forecast
Wie viel Umsatz kommt nächsten Monat rein? Keiner weiß es. Weil der Vertrieb im Blindflug arbeitet.
Was wir einrichten
Euer Vertrieb, endlich strukturiert
Dynamics 365 Sales gibt eurem Vertrieb eine zentrale Plattform — von der ersten Anfrage bis zum Abschluss. Wir richten alles so ein, dass es zu eurem Verkaufsprozess passt.
Lead & Opportunity Management
Jeder Lead wird erfasst, qualifiziert und nachverfolgt. Vom ersten Kontakt bis zur Opportunity — nichts geht verloren, und jeder im Team sieht den aktuellen Stand.
- ✓ Leads automatisch erfassen & zuweisen
- ✓ Qualifizierungsprozess definieren
- ✓ Aktivitäten & Notizen zentral speichern
Pipeline-Dashboard
Auf einen Blick sehen, wo jeder Deal steht. Welche Phasen durchlaufen Opportunities? Wo stockt es? Wo lohnt sich Nachfassen? Echtzeit-Transparenz für die Geschäftsführung.
- ✓ Visuelle Sales Pipeline
- ✓ Drag & Drop zwischen Phasen
- ✓ Filtert nach Vertriebler, Region, Produkt
Angebotserstellung
Professionelle Angebote direkt aus dem CRM generieren. Produkte, Preise und Rabatte sind hinterlegt — kein manuelles Zusammenkopieren aus verschiedenen Quellen mehr.
- ✓ Produktkatalog & Preislisten
- ✓ Angebots-Vorlagen nach eurer CI
- ✓ PDF-Export & Versand per Outlook
E-Mail-Integration mit Outlook
Jede E-Mail an einen Kunden wird automatisch im CRM protokolliert. Kein manuelles Kopieren, keine verlorene Kommunikation. Der gesamte Verlauf ist immer verfügbar.
- ✓ Outlook-Integration (Desktop & Web)
- ✓ E-Mails automatisch zuordnen
- ✓ Termine & Aufgaben synchronisieren
Berichterstellung & Forecasting
Umsatzprognosen, Abschlussquoten, Aktivitätsberichte — alles auf Knopfdruck. Nicht mehr am Monatsende mühsam zusammenrechnen, was der Vertrieb gebracht hat.
- ✓ Echtzeit-Dashboards in Power BI
- ✓ Umsatzprognose pro Monat/Quartal
- ✓ Automatische Reports per E-Mail
Mobile App für Außendienst
Eure Vertriebler sind unterwegs? Mit der Dynamics 365 Mobile App haben sie Kundendaten, Pipeline und Aktivitäten immer dabei — auch offline.
- ✓ iOS & Android App
- ✓ Offline-Zugriff auf Kundendaten
- ✓ Schnelle Erfassung nach Kundenterminen
Ergebnis
Was sich für euren Vertrieb ändert
Kein Lead geht mehr verloren
Jede Anfrage wird erfasst und nachverfolgt. Automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass Follow-ups tatsächlich passieren — nicht nur geplant werden.
Transparenz für die Geschäftsführung
Auf einen Blick sehen, wie viel Pipeline vorhanden ist, welche Deals kurz vor dem Abschluss stehen und wo der Vertrieb Unterstützung braucht.
Schnellere Angebote
Angebote aus dem CRM heraus generieren — mit hinterlegten Produkten, Preisen und Vorlagen. In Minuten statt Stunden.
Häufige Fragen
FAQ zu Dynamics 365 Sales
Was kostet Dynamics 365 Sales pro Nutzer?
Die Lizenzen starten bei ca. 54,80 € pro Nutzer und Monat (Sales Professional). Die genaue Lizenz hängt von eurem Funktionsbedarf ab — wir beraten euch, damit ihr nicht zu viel zahlt.
Können wir unsere bestehenden Kundendaten importieren?
Ja. Wir migrieren eure Kundendaten aus Excel, Outlook-Kontakten oder einem bestehenden CRM sauber nach Dynamics 365. Inklusive Bereinigung von Duplikaten und veralteten Einträgen.
Funktioniert das auch mit unserer bestehenden M365-Umgebung?
Perfekt sogar. Dynamics 365 Sales integriert sich nahtlos mit Outlook, Teams und SharePoint. E-Mails, Termine und Dokumente sind automatisch mit dem CRM verknüpft.
Wie lange dauert die Einrichtung?
Für ein typisches KMU mit 5–25 Vertriebsmitarbeitern rechnen wir mit 4–8 Wochen. Das umfasst Konfiguration, Datenmigration, Schulung und Go-Live-Begleitung.
Passt dazu
Weitere Lösungen für euer Unternehmen
Dynamics 365 Customer Service
Kundenanfragen effizient managen — mit Ticketsystem, SLA-Tracking und Wissensdatenbank.
Dynamics 365 Field Service
Außendienst digital steuern — Einsatzplanung, mobile App für Techniker, automatische Serviceberichte.
Power Platform
Eigene Apps bauen, Prozesse automatisieren und Daten auswerten — ohne eine Zeile Code.
Euer Vertrieb verdient ein echtes CRM
Bucht ein kostenloses Erstgespräch — wir schauen uns an, wie euer Vertrieb heute arbeitet und zeigen euch, was Dynamics 365 Sales konkret verbessern kann.